Comprende el marco completo de los servicios de inversión en México y domina los criterios de razonabilidad, diversificación y conducta profesional que exige la CNBV.
Esta guía te explica, de forma clara y estructurada, los conceptos, tipos de servicios, responsabilidades, clasificación de clientes y principios normativos que rigen la asesoría e intermediación de inversiones. Ideal para quienes se preparan para el examen AMIB o buscan fortalecer su conocimiento profesional del sector financiero mexicano.
- Entender la diferencia entre servicios asesorados y no asesorados.
- Identificar las obligaciones del asesor y las entidades financieras.
- Conocer la clasificación y evaluación de clientes (institucionales, sofisticados y no sofisticados).
- Analizar los criterios de razonabilidad, diversificación y congruencia cliente-producto.
- Interpretar el marco general de actuación y sus lineamientos.
La herramienta definitiva para dominar los fundamentos de los servicios de inversión, comprender el papel del asesor financiero y cumplir con los estándares regulatorios actuales.
Guía Servicios de Inversión
$100.00Precio
- Contenido estructurado en 10 módulos temáticos.
- Incluye criterios CNBV, LMV y disposiciones aplicables 2025.
- Esquemas explicativos.
- Insight Tips en cada sección para reforzar el aprendizaje.
- Actualización AMIB 2025.
