Ruta para Invertir por Primera Vez

🧮 Comienza con estrategia, no con miedo

Cotización Previa

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Descripción del servicio

🧾 Descripción general Invertir no es solo para expertos ni necesitas miles de pesos para empezar. Este servicio está diseñado para personas que nunca han invertido o que sienten que no entienden los riesgos, plataformas o conceptos básicos. Te guiamos paso a paso para que puedas comenzar con seguridad, claridad y alineado a tus objetivos. ¿Qué incluye esta asesoría? ✔️ Diagnóstico de tu perfil de riesgo y objetivos financieros. ✔️ Explicación clara de los principales instrumentos de inversión en México y USA. ✔️ Comparativa de plataformas (GBM, CETES, Kuspit, Fintual, etc.). ✔️ Recomendaciones de acuerdo a tu perfil y horizonte de inversión. ✔️ Acompañamiento para abrir tu primera cuenta de inversión (si no tienes). ✔️ Ejemplo de portafolio inicial y sugerencias de seguimiento. ✔️ Guía en PDF con conceptos clave, checklist y enlaces útiles. 💰 Precio estimado: $1,200 MXN a $1,500 MXN 🕒 Duración estimada: 1 sesión virtual de 1.5 horas + envío de materiales personalizados. ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 🔺 ¿Van a decirme exactamente en qué invertir? No te vamos a decir “compra este fondo exacto”, pero sí te daremos las herramientas y sugerencias para que puedas decidir con fundamentos, según tu perfil. 🔺¿Se necesita mucho dinero para invertir? No. Algunas plataformas permiten comenzar desde $100 pesos. Lo importante es que empieces bien informado. 🔺¿Incluye criptomonedas o inversiones de alto riesgo? No. Este servicio se enfoca en inversiones reguladas y accesibles para personas que comienzan. Si ya tienes experiencia, podemos diseñar otro servicio más avanzado.

Política de cancelación

1. Reservaciones Las asesorías deben ser agendadas con al menos 48 horas de anticipación. El calendario de citas se actualiza cada semana y permite reservar fechas con hasta 2 semanas de anticipación. No se permite la reserva de citas para el mismo día. 2. Cancelaciones y reprogramaciones Puedes cancelar o reprogramar tu sesión sin penalización hasta 48 horas antes de la cita. Cancelaciones con menos de 48 horas de anticipación no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Si llegas tarde, el tiempo no se repone. Después de 15 minutos de retraso, la sesión se considera cancelada sin derecho a reembolso. 3. Forma de pago El pago se realiza por adelantado al momento de confirmar la cita. Se aceptan pagos vía tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales. El comprobante de pago se envía automáticamente junto con la confirmación de tu sesión. 4. Entrega de materiales En las asesorías que incluyen reportes o simulaciones, estos se entregan en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la sesión, salvo que se indique lo contrario. El material entregado es personalizado y no debe compartirse, venderse o reproducirse sin autorización. 5. Confidencialidad Toda la información proporcionada por el cliente se mantiene 100% confidencial y no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia. Se firma un acuerdo de confidencialidad implícito al momento de contratar el servicio. 6. Alcance del servicio Las asesorías tienen un alcance estratégico y educativo. No implican la gestión directa de tus cuentas, inversiones o trámites. Insight Vista no ofrece productos financieros, inversiones, seguros ni ningún instrumento financiero de forma directa. Las recomendaciones brindadas no constituyen asesoría legal o fiscal formal, a menos que se indique expresamente y se contrate como servicio complementario.