Planeación Financiera y Presupuestaria

💼 Proyecta con claridad. Decide con confianza.

Cotización Previa

Ixcateopan

Descripción del servicio

🧾 Descripción general La planeación financiera no es solo para grandes empresas. Este servicio está diseñado para PYMEs y negocios en crecimiento que necesitan ordenar sus números, proyectar ingresos, anticipar gastos y tomar decisiones con base en datos, no en suposiciones. Creamos un presupuesto integral alineado a tus objetivos y te ayudamos a visualizar escenarios para tomar decisiones estratégicas. ¿Qué incluye esta asesoría? ✔️ Elaboración de presupuesto anual y mensual personalizado. ✔️ Proyección de flujo de efectivo (cash flow) con entradas y salidas realistas. ✔️ Análisis de punto de equilibrio (ventas necesarias para no perder dinero). ✔️ Simulación de escenarios (pesimista, realista, optimista). ✔️ Diseño de plan de contingencia y recomendaciones para enfrentar crisis. ✔️ Entrega de modelo editable (Excel/Sheets) + explicación detallada. ✔️ 1 sesión virtual para presentar resultados y resolver dudas. 💰 Precio estimado: $2,000 MXN a $3,000 MXN (puede variar según complejidad y tamaño del negocio) 🕒 Duración / formato: • 1 sesión virtual de 90 minutos • Requiere envío previo de información básica del negocio • Entrega del presupuesto y proyecciones en un plazo de 5 días hábiles ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 🔺¿Qué necesito enviar para esta asesoría? Ingresos promedio, tipos de gastos, datos de ventas y costos aproximados. No es necesario tener estados financieros formales. 🔺¿Puedo actualizar el presupuesto después por mi cuenta? Sí. Se entrega una versión editable para que puedas ajustarla cuando lo necesites. También puedes solicitar una actualización futura como servicio adicional. 🔺¿Incluye revisión fiscal o contable? No. Esta asesoría es 100% financiera. Si necesitas integración fiscal, se puede complementar con los servicios contables de Insight Vista.

Política de cancelación

1. Reservaciones Las asesorías deben ser agendadas con al menos 48 horas de anticipación. El calendario de citas se actualiza cada semana y permite reservar fechas con hasta 2 semanas de anticipación. No se permite la reserva de citas para el mismo día. 2. Cancelaciones y reprogramaciones Puedes cancelar o reprogramar tu sesión sin penalización hasta 48 horas antes de la cita. Cancelaciones con menos de 48 horas de anticipación no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Si llegas tarde, el tiempo no se repone. Después de 15 minutos de retraso, la sesión se considera cancelada sin derecho a reembolso. 3. Forma de pago El pago se realiza por adelantado al momento de confirmar la cita. Se aceptan pagos vía tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales. El comprobante de pago se envía automáticamente junto con la confirmación de tu sesión. 4. Entrega de materiales En las asesorías que incluyen reportes o simulaciones, estos se entregan en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la sesión, salvo que se indique lo contrario. El material entregado es personalizado y no debe compartirse, venderse o reproducirse sin autorización. 5. Confidencialidad Toda la información proporcionada por el cliente se mantiene 100% confidencial y no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia. Se firma un acuerdo de confidencialidad implícito al momento de contratar el servicio. 6. Alcance del servicio Las asesorías tienen un alcance estratégico y educativo. No implican la gestión directa de tus cuentas, inversiones o trámites. Insight Vista no ofrece productos financieros, inversiones, seguros ni ningún instrumento financiero de forma directa. Las recomendaciones brindadas no constituyen asesoría legal o fiscal formal, a menos que se indique expresamente y se contrate como servicio complementario.