Plan Financiero a 1 Año

Tu dinero con dirección y propósito.

Cotización Previa

Ixcateopan

Descripción del servicio

Después de entender tu punto de partida, el siguiente paso es diseñar un plan con metas claras y alcanzables. Este servicio es para ti si quieres estructurar tu vida financiera durante los próximos 12 meses, asignando tus ingresos con intención, saliendo de deudas de forma estratégica y construyendo hábitos de ahorro sostenibles. Tú eliges tus objetivos, nosotros te damos el camino. ¿Qué incluye esta asesoría? ✔️ Revisión de tus ingresos, gastos y deudas actuales. ✔️ Definición de objetivos financieros realistas a corto plazo. ✔️ Diseño de un plan mensual de ahorro, gasto y pagos de deuda. ✔️ Recomendaciones personalizadas para mejorar tu flujo de efectivo. ✔️ Asesoría en estrategias de ahorro e inversión inicial. ✔️ Formato editable con tu plan mensual y metas. ✔️ Sesión de 1 hora para explicarte el plan y resolver dudas. ✔️ Seguimiento vía correo a los 3 y 6 meses (opcional). 💰 Precio estimado: $1,000 MXN a $1,500 MXN (dependiendo si incluye seguimiento) 🕒 Duración estimada: 1 sesión virtual de 1 hora + entrega del plan en PDF/Excel personalizado. Requiere información previa para análisis. ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 🔹¿Es lo mismo que un presupuesto? No exactamente. Un presupuesto es una parte del plan, pero aquí también se definen metas, estrategias y prioridades financieras. 🔹¿Qué pasa si no cumplo el plan? El plan es flexible y está diseñado para ajustarse contigo. Puedes agendar sesiones de seguimiento o ajustes si cambian tus circunstancias. 🔹¿Puedo usar el plan con mi pareja o familia? Sí, siempre y cuando compartan finanzas o metas comunes. En ese caso, se adapta al grupo.

Política de cancelación

1. Reservaciones Las asesorías deben ser agendadas con al menos 48 horas de anticipación. El calendario de citas se actualiza cada semana y permite reservar fechas con hasta 2 semanas de anticipación. No se permite la reserva de citas para el mismo día. 2. Cancelaciones y reprogramaciones Puedes cancelar o reprogramar tu sesión sin penalización hasta 48 horas antes de la cita. Cancelaciones con menos de 48 horas de anticipación no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Si llegas tarde, el tiempo no se repone. Después de 15 minutos de retraso, la sesión se considera cancelada sin derecho a reembolso. 3. Forma de pago El pago se realiza por adelantado al momento de confirmar la cita. Se aceptan pagos vía tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales. El comprobante de pago se envía automáticamente junto con la confirmación de tu sesión. 4. Entrega de materiales En las asesorías que incluyen reportes o simulaciones, estos se entregan en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la sesión, salvo que se indique lo contrario. El material entregado es personalizado y no debe compartirse, venderse o reproducirse sin autorización. 5. Confidencialidad Toda la información proporcionada por el cliente se mantiene 100% confidencial y no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia. Se firma un acuerdo de confidencialidad implícito al momento de contratar el servicio. 6. Alcance del servicio Las asesorías tienen un alcance estratégico y educativo. No implican la gestión directa de tus cuentas, inversiones o trámites. Insight Vista no ofrece productos financieros, inversiones, seguros ni ningún instrumento financiero de forma directa. Las recomendaciones brindadas no constituyen asesoría legal o fiscal formal, a menos que se indique expresamente y se contrate como servicio complementario.