Estrategia de Ahorro e Inversión

🎯¿Tienes una meta? Vamos a hacer que el dinero trabaje para ella.

Cotización Previa

Ixcateopan

Descripción del servicio

🧾 Descripción general Este servicio es para quienes tienen un objetivo claro en mente —comprar casa, hacer una maestría, viajar por el mundo, emprender, etc.— y quieren estructurar un plan financiero que los lleve ahí. Te ayudamos a definir cuánto necesitas, en qué plazo, y cómo dividir tus esfuerzos entre ahorro e inversión para lograrlo sin poner en riesgo tu estabilidad financiera. ¿Qué incluye esta asesoría? ✔️ Definición y validación de tu meta financiera. ✔️ Cálculo del monto objetivo y del plazo ideal. ✔️ Plan de ahorro mensual y estrategia de aportaciones variables. ✔️ Sugerencias de inversión alineadas al objetivo y al plazo. ✔️ Simulaciones con diferentes escenarios (optimista, base y conservador). ✔️ Entrega de plan en Excel/PDF + sesión explicativa de 1 hora. ✔️ Recomendaciones para ajustar tu presupuesto y liberar recursos. 💰 Precio estimado: $1,200 MXN a $1,600 MXN 🕒 Duración estimada: 1 sesión virtual de 1 hora + entrega de simulaciones personalizadas ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 🔺¿Me ayuda aunque solo pueda ahorrar poco al mes? Sí. La idea es ayudarte a construir el camino desde donde estés hoy, no importa si puedes ahorrar mucho o poco. 🔺¿Puedo tener más de una meta? Sí, pero se trabajará con una meta principal. Si quieres estructurar más objetivos, se pueden cotizar como metas adicionales. 🔺¿Incluye asesoría sobre plataformas o productos de inversión? Sí, a nivel sugerencias según tu perfil, plazo y tolerancia al riesgo. No incluye ejecución directa ni gestión de portafolios.

Política de cancelación

1. Reservaciones Las asesorías deben ser agendadas con al menos 48 horas de anticipación. El calendario de citas se actualiza cada semana y permite reservar fechas con hasta 2 semanas de anticipación. No se permite la reserva de citas para el mismo día. 2. Cancelaciones y reprogramaciones Puedes cancelar o reprogramar tu sesión sin penalización hasta 48 horas antes de la cita. Cancelaciones con menos de 48 horas de anticipación no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Si llegas tarde, el tiempo no se repone. Después de 15 minutos de retraso, la sesión se considera cancelada sin derecho a reembolso. 3. Forma de pago El pago se realiza por adelantado al momento de confirmar la cita. Se aceptan pagos vía tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales. El comprobante de pago se envía automáticamente junto con la confirmación de tu sesión. 4. Entrega de materiales En las asesorías que incluyen reportes o simulaciones, estos se entregan en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la sesión, salvo que se indique lo contrario. El material entregado es personalizado y no debe compartirse, venderse o reproducirse sin autorización. 5. Confidencialidad Toda la información proporcionada por el cliente se mantiene 100% confidencial y no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia. Se firma un acuerdo de confidencialidad implícito al momento de contratar el servicio. 6. Alcance del servicio Las asesorías tienen un alcance estratégico y educativo. No implican la gestión directa de tus cuentas, inversiones o trámites. Insight Vista no ofrece productos financieros, inversiones, seguros ni ningún instrumento financiero de forma directa. Las recomendaciones brindadas no constituyen asesoría legal o fiscal formal, a menos que se indique expresamente y se contrate como servicio complementario.