Diagnóstico Financiero Personalizado

🤔📈 Antes de invertir, hay que saber dónde estás parado.

Requiere cotización

Ixcateopan

Descripción del servicio

Este servicio es ideal si quieres tomar el control de tu vida financiera, pero no sabes por dónde empezar. A través de un análisis detallado de tu situación actual —ingresos, egresos, deudas, hábitos de ahorro, metas y riesgos— te ayudamos a entender con claridad tu punto de partida y qué ajustes necesitas para mejorar tu salud financiera. Es la base para cualquier otra estrategia que quieras implementar. ¿Qué incluye esta asesoría? ✔️ Análisis de tus ingresos y gastos actuales. ✔️ Evaluación de tu endeudamiento y capacidad de pago. ✔️ Revisión de hábitos financieros, ahorros e inversiones. ✔️ Detección de áreas críticas (fugas de dinero, sobreendeudamiento, etc.). ✔️ Recomendaciones personalizadas para mejorar tu estabilidad financiera. ✔️ Entrega de reporte diagnóstico en PDF con observaciones clave. ✔️ Sesión de 1 hora para explicar los hallazgos y resolver dudas. 💰 Precio estimado: $800 MXN a $1,200 MXN (ajustable según complejidad y seguimiento) 🕒 Duración estimada: 1 sesión virtual de 1 hora + análisis previo (requiere envío de información) ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 🔹¿Qué necesito para agendar este servicio? Solo llenar un breve formulario y enviar información básica sobre tus ingresos, gastos y deudas. Todo se mantiene 100% confidencial. 🔹¿Puedo tomar este diagnóstico sin saber nada de finanzas? Sí. Este servicio está pensado precisamente para quienes no tienen formación financiera. 🔹¿Qué pasa después del diagnóstico? Puedes implementar las recomendaciones por tu cuenta, o continuar con otro servicio si quieres acompañamiento (como un plan financiero anual o estrategia para salir de deudas).

Política de cancelación

1. Reservaciones Las asesorías deben ser agendadas con al menos 48 horas de anticipación. El calendario de citas se actualiza cada semana y permite reservar fechas con hasta 2 semanas de anticipación. No se permite la reserva de citas para el mismo día. 2. Cancelaciones y reprogramaciones Puedes cancelar o reprogramar tu sesión sin penalización hasta 48 horas antes de la cita. Cancelaciones con menos de 48 horas de anticipación no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Si llegas tarde, el tiempo no se repone. Después de 15 minutos de retraso, la sesión se considera cancelada sin derecho a reembolso. 3. Forma de pago El pago se realiza por adelantado al momento de confirmar la cita. Se aceptan pagos vía tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales. El comprobante de pago se envía automáticamente junto con la confirmación de tu sesión. 4. Entrega de materiales En las asesorías que incluyen reportes o simulaciones, estos se entregan en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la sesión, salvo que se indique lo contrario. El material entregado es personalizado y no debe compartirse, venderse o reproducirse sin autorización. 5. Confidencialidad Toda la información proporcionada por el cliente se mantiene 100% confidencial y no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia. Se firma un acuerdo de confidencialidad implícito al momento de contratar el servicio. 6. Alcance del servicio Las asesorías tienen un alcance estratégico y educativo. No implican la gestión directa de tus cuentas, inversiones o trámites. Insight Vista no ofrece productos financieros, inversiones, seguros ni ningún instrumento financiero de forma directa. Las recomendaciones brindadas no constituyen asesoría legal o fiscal formal, a menos que se indique expresamente y se contrate como servicio complementario.