Control y Gestión Financiera

📊 Lo que no se controla, se pierde.

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Ixcateopan

Descripción del servicio

🧾 Descripción general Muchos negocios venden bien, pero no saben en qué se va el dinero. Este servicio está pensado para ayudarte a tener control real sobre tus finanzas del día a día. Implementamos herramientas prácticas para que puedas dar seguimiento a tus cuentas por pagar y cobrar, gastos, bancos y rendimiento financiero, incluso si no tienes un área administrativa formal. ¿Qué incluye esta asesoría? ✔️ Implementación de control de gastos y costos. ✔️ Análisis y control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ✔️ Revisión y conciliación de saldos bancarios. ✔️ Identificación y monitoreo de indicadores clave (KPIs financieros). ✔️ Diseño de tableros de control (dashboards) personalizados en Excel o Google Sheets. ✔️ Recomendaciones para mejorar la liquidez y evitar pérdidas invisibles. 💰 Precio estimado: $2,500 MXN a $3,500 MXN (según número de cuentas y nivel de personalización requerido) 🕒 Duración / formato: • 1 sesión inicial de diagnóstico + 1 entrega de tablero con sesión de presentación • Tiempo de entrega: 5 a 7 días hábiles • Requiere acceso temporal o resumen de cuentas bancarias, facturación y pagos ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 🔺¿Necesito tener sistemas contables o administrativos previos? No. Adaptamos todo a lo que ya usas: Excel, Sheets, bancos o plataformas simples. También podemos sugerirte herramientas básicas. 🔺¿Esto sustituye a mi contador o sistema contable? No. Este servicio es complementario y está enfocado en el control operativo diario, no en cumplimiento fiscal. 🔺¿Incluye alertas automáticas o seguimiento mensual? No en esta versión. Pero se puede diseñar un servicio mensual si deseas un seguimiento continuo o integración con otras áreas.

Política de cancelación

1. Reservaciones Las asesorías deben ser agendadas con al menos 48 horas de anticipación. El calendario de citas se actualiza cada semana y permite reservar fechas con hasta 2 semanas de anticipación. No se permite la reserva de citas para el mismo día. 2. Cancelaciones y reprogramaciones Puedes cancelar o reprogramar tu sesión sin penalización hasta 48 horas antes de la cita. Cancelaciones con menos de 48 horas de anticipación no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Si llegas tarde, el tiempo no se repone. Después de 15 minutos de retraso, la sesión se considera cancelada sin derecho a reembolso. 3. Forma de pago El pago se realiza por adelantado al momento de confirmar la cita. Se aceptan pagos vía tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales. El comprobante de pago se envía automáticamente junto con la confirmación de tu sesión. 4. Entrega de materiales En las asesorías que incluyen reportes o simulaciones, estos se entregan en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la sesión, salvo que se indique lo contrario. El material entregado es personalizado y no debe compartirse, venderse o reproducirse sin autorización. 5. Confidencialidad Toda la información proporcionada por el cliente se mantiene 100% confidencial y no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia. Se firma un acuerdo de confidencialidad implícito al momento de contratar el servicio. 6. Alcance del servicio Las asesorías tienen un alcance estratégico y educativo. No implican la gestión directa de tus cuentas, inversiones o trámites. Insight Vista no ofrece productos financieros, inversiones, seguros ni ningún instrumento financiero de forma directa. Las recomendaciones brindadas no constituyen asesoría legal o fiscal formal, a menos que se indique expresamente y se contrate como servicio complementario.