Automatización Financiera

⚙️ Menos Excel manual, más control automático.

Cotización Previa

Ixcateopan

Descripción del servicio

🧾 Descripción general Si sientes que pierdes tiempo copiando y pegando datos en hojas de cálculo, este servicio es para ti. Te ayudamos a automatizar tareas financieras clave, crear reportes inteligentes y dejar de depender de procesos manuales. Todo usando herramientas accesibles como Excel o Google Sheets, sin necesidad de sistemas caros o complicados. ¿Qué incluye esta asesoría? ✔️ Desarrollo de plantillas financieras personalizadas (presupuesto, flujo, reportes, etc.). ✔️ Automatización de cálculos, gráficos y análisis en Excel o Google Sheets. ✔️ Diseño de reportes financieros automáticos a partir de tus datos. ✔️ Implementación de sistemas básicos tipo ERP (control de ventas, gastos, inventario, bancos). ✔️ Asesoría para migración futura a software más robusto si tu empresa crece (ej. QuickBooks, CONTPAQi). ✔️ Capacitación básica para que puedas usar y mantener las herramientas por tu cuenta. 💰 Precio estimado: $2,500 MXN a $5,000 MXN (según el nivel de personalización y automatización que necesites) 🕒 Duración / formato: • 1 sesión de levantamiento de información • Entrega de archivo automatizado + 1 sesión de explicación y capacitación • Tiempo de entrega: 5 a 7 días hábiles ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 🔺 ¿Necesito saber usar Excel a nivel avanzado? No. Las plantillas se diseñan para que puedas usarlas con conocimientos básicos. Te explicamos todo paso a paso. 🔺 ¿Esto sustituye un sistema contable o administrativo? No del todo. Es ideal como solución intermedia si aún no quieres pagar por un software formal o estás en crecimiento. 🔺 ¿Incluye macros o solo fórmulas normales? Depende de lo que necesites. Podemos trabajar con ambas opciones, siempre explicando cómo funciona cada automatización.

Política de cancelación

1. Reservaciones Las asesorías deben ser agendadas con al menos 48 horas de anticipación. El calendario de citas se actualiza cada semana y permite reservar fechas con hasta 2 semanas de anticipación. No se permite la reserva de citas para el mismo día. 2. Cancelaciones y reprogramaciones Puedes cancelar o reprogramar tu sesión sin penalización hasta 48 horas antes de la cita. Cancelaciones con menos de 48 horas de anticipación no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Si llegas tarde, el tiempo no se repone. Después de 15 minutos de retraso, la sesión se considera cancelada sin derecho a reembolso. 3. Forma de pago El pago se realiza por adelantado al momento de confirmar la cita. Se aceptan pagos vía tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria o plataformas digitales. El comprobante de pago se envía automáticamente junto con la confirmación de tu sesión. 4. Entrega de materiales En las asesorías que incluyen reportes o simulaciones, estos se entregan en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la sesión, salvo que se indique lo contrario. El material entregado es personalizado y no debe compartirse, venderse o reproducirse sin autorización. 5. Confidencialidad Toda la información proporcionada por el cliente se mantiene 100% confidencial y no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia. Se firma un acuerdo de confidencialidad implícito al momento de contratar el servicio. 6. Alcance del servicio Las asesorías tienen un alcance estratégico y educativo. No implican la gestión directa de tus cuentas, inversiones o trámites. Insight Vista no ofrece productos financieros, inversiones, seguros ni ningún instrumento financiero de forma directa. Las recomendaciones brindadas no constituyen asesoría legal o fiscal formal, a menos que se indique expresamente y se contrate como servicio complementario.